2024年河南國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司2024-2026年度債券承銷商項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào)：KJZB-2024-198-公開
三、項(xiàng)目基本情況：
1.招標(biāo)內(nèi)容：作為招標(biāo)人發(fā)行債券的主承銷商，負(fù)責(zé) 2024-2026 年度牽頭協(xié)助河南國(guó)有資本 運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司以余額包銷的方式發(fā)行各類債券產(chǎn)品（境外債等招標(biāo)人認(rèn)為需單獨(dú)招標(biāo)的 債券產(chǎn)品除外），主要包括：結(jié)合公司實(shí)際情況協(xié)助制定切實(shí)可行的融資產(chǎn)品方案，協(xié)助編 寫債券產(chǎn)品募集說明書等相關(guān)材料；跟進(jìn)債券審批，推進(jìn)債券產(chǎn)品注冊(cè)發(fā)行流程；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)級(jí)等所有中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作；取得相關(guān)批復(fù)后，根據(jù)公司用款需求 和市場(chǎng)資金面，選擇最佳發(fā)行窗口，將發(fā)行成本控制在合理范圍內(nèi)；發(fā)行完畢后，協(xié)助公司 完成信息披露以及本息兌付等。
2.標(biāo)段劃分：兩個(gè)標(biāo)段，其中：
一標(biāo)段：河南國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司銀行間交易商協(xié)會(huì)市場(chǎng)債券承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍； 二標(biāo)段：河南國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限證券交易所市場(chǎng)公司債券承銷服務(wù)機(jī)構(gòu)入圍。
一標(biāo)段選擇 8 家銀行、2 券商入圍（當(dāng)有效響應(yīng)人數(shù)量不超過目標(biāo)入庫(kù)數(shù)量時(shí)，則入圍數(shù)量 為響應(yīng)人數(shù)量減一），二標(biāo)段選擇 3 家券商入圍承銷商庫(kù)。其中一標(biāo)段為河南資本集團(tuán)在銀 行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)批復(fù)額度項(xiàng)下的承銷服務(wù)商，新增注冊(cè)額度不超 20 億元，債券注 冊(cè)品種暫定普通中期票據(jù)，根據(jù)資金用途選擇發(fā)行中期票據(jù)或?qū)ｍ?xiàng)品種債券，以實(shí)際注冊(cè)的 品種為準(zhǔn)。二標(biāo)段為河南資本集團(tuán)在證券交易所注冊(cè)批復(fù)額度項(xiàng)下的承銷服務(wù)商， 新增注冊(cè) 額度不超 11 億元，債券品種暫定可續(xù)期公司債，以實(shí)際注冊(cè)的品種為準(zhǔn)。
注：其中證券類承銷商僅可在兩個(gè)標(biāo)段中選擇一個(gè)標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)。 3.服務(wù)期限
自合同簽訂之日至本次銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)/證券交易所注冊(cè)批復(fù)內(nèi)發(fā)行的債權(quán)兌付完成 結(jié)束。
4.其他：服務(wù)期限內(nèi)，除發(fā)行公司認(rèn)為需要單獨(dú)招標(biāo)外的債券融資需求外，從入圍庫(kù)中選擇 發(fā)行債券的主承銷商和聯(lián)席承銷商。
四、投標(biāo)人資格要求： 一標(biāo)段：
1.銀行類投標(biāo)人：
投標(biāo)人或其母公司具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商資格的銀行類金融機(jī)構(gòu)（具有

非金融機(jī)構(gòu)債務(wù)融資資格）；投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人或其分支機(jī)構(gòu)。 （同一行別的商業(yè)銀行只能由在鄭州最高層級(jí)的機(jī)構(gòu)參與，且同一銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人只能  有一個(gè)分支機(jī)構(gòu)參與）。投標(biāo)人或其母公司持有中國(guó)銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其授權(quán)單位  核發(fā)的《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》或《金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)許可證》，以及工商行政管理部門頒發(fā)的   營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
證券類機(jī)構(gòu)投標(biāo)人：
（1）在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并具有獨(dú)立法人資格，具有有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
（2）必須符合國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具有中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)證 券業(yè)務(wù)許可證。
（3）具有中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具產(chǎn)品承銷業(yè)務(wù)資格； 2.信譽(yù)要求：
（1）投標(biāo)人自 2021 年 1 月 1 日以來，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)；沒有被暫停或取消 投標(biāo)資格；沒有處于財(cái)產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)狀態(tài)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承 諾書，格式自擬）。
（2）投標(biāo)人及其法定代表人自 2021 年 1 月 1 日以來均無行賄犯罪行為記錄（提供加蓋投標(biāo) 人公章的承諾書，格式自擬）。
（3）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一 標(biāo)段投標(biāo)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承諾書，格式自擬）。
（4）投標(biāo)人及其法定代表人被列入“失信被執(zhí)行人”的拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。提 供網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人 ”查詢結(jié)果證明，網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章，查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 公告發(fā)布日之后；查詢以“信用中國(guó)”網(wǎng)站或“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的查詢結(jié)果為準(zhǔn)，須 完整填寫投標(biāo)人名稱/姓名及身份證號(hào)碼/組織機(jī)構(gòu)代碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）。投標(biāo)人被列 入“重大稅收違法失信主體 ”的拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。提供在“信用中國(guó) ”網(wǎng)站的“重 大稅收違法失信主體 ”查詢結(jié)果證明。網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章， 查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 發(fā)布日之后。評(píng)標(biāo)過程中， 評(píng)委對(duì)于查詢結(jié)果有異議的，以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開標(biāo)以后提供的查 詢資料為準(zhǔn)。
**信息由招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)后查看**
債務(wù)融資工具作為主承銷注冊(cè)發(fā)行的成功案例，提供募集說明書或其他證明材料。 4.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求：
（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供近三年（2021年 1 月 1 日至開標(biāo)截止時(shí)間）作為負(fù)責(zé)人參與債券承銷

項(xiàng)目不少于一單，提供募集說明書或其他證明材料（聯(lián)系人需體現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名，若無法 體現(xiàn)需提供業(yè)主證明）。
（2）提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與投標(biāo)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)（2023 年 1 月 1 日以來任意連續(xù) 6 個(gè)月的社保 繳納證明）。
注：企業(yè)業(yè)績(jī)可以與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)重復(fù)。
5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 二標(biāo)段：
1.在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并具有獨(dú)立法人資格，具有有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2.必須符合國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具有中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)證券業(yè) 務(wù)許可證。
3.具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的公司債券承銷業(yè)務(wù)資格； 4.信譽(yù)要求：
（1）投標(biāo)人自 2021 年 1 月 1 日以來，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)；沒有被暫?；蛉∠?nbsp;投標(biāo)資格；沒有處于財(cái)產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)狀態(tài)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承 諾書，格式自擬）。
（2）投標(biāo)人及其法定代表人自 2021 年 1 月 1 日以來均無行賄犯罪行為記錄（提供加蓋投標(biāo) 人公章的承諾書，格式自擬）。
（3）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一 標(biāo)段投標(biāo)（提供加蓋投標(biāo)人公章的承諾書，格式自擬）。
（4）投標(biāo)人及其法定代表人被列入“失信被執(zhí)行人”的拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。提 供網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人 ”查詢結(jié)果證明，網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章，查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 公告發(fā)布日之后；查詢以“信用中國(guó)”網(wǎng)站或“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的查詢結(jié)果為準(zhǔn)，須 完整填寫投標(biāo)人名稱/姓名及身份證號(hào)碼/組織機(jī)構(gòu)代碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）。投標(biāo)人被列 入“重大稅收違法失信主體 ”的拒絕參與本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。提供在“信用中國(guó) ”網(wǎng)站的“重 大稅收違法失信主體 ”查詢結(jié)果證明。網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果加蓋投標(biāo)人公章， 查詢?nèi)掌跒檎袠?biāo) 發(fā)布日之后。評(píng)標(biāo)過程中， 評(píng)委對(duì)于查詢結(jié)果有異議的，以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開標(biāo)以后提供的查 詢資料為準(zhǔn)。
5.業(yè)績(jī)要求：投標(biāo)人近三年（2021年 1 月 1 日至開標(biāo)截止時(shí)間）至少具有一個(gè)主承銷商業(yè) 績(jī)，提供募集說明書或其他證明材料。
6.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求：

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供近三年（2021年 1 月 1 日至開標(biāo)截止時(shí)間）作為負(fù)責(zé)人參與債券承銷 項(xiàng)目不少于一單，提供募集說明書或其他證明材料（聯(lián)系人需體現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名，若無法 體現(xiàn)需提供業(yè)主證明）。
（2）提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與投標(biāo)人繳納社會(huì)保險(xiǎn)（2023 年 1 月 1 日以來任意連續(xù) 6 個(gè)月的社保 繳納證明）。
注：企業(yè)業(yè)績(jī)可以與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)重復(fù)。 7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
五、招標(biāo)文件的獲取
1.獲取時(shí)間：2024年8月 13 日起至2024年8月 19 日每天(公休日、節(jié)假日除外)上午8：30-12：
00 時(shí)，下午 14：30-17：30 時(shí)(北京時(shí)間)。 2.招標(biāo)文件獲取方式：
（1）招標(biāo)文件售價(jià)：300 元/套，售后不退。
報(bào)名：郵箱報(bào)名或現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。各潛在投標(biāo)人將報(bào)名材料+聯(lián)系人+聯(lián)系電話+轉(zhuǎn)賬憑證發(fā) 送至郵箱進(jìn)行報(bào)名，同時(shí)備注所報(bào)項(xiàng)目名稱及編號(hào)。投標(biāo)人報(bào)名時(shí)需提 供：有效的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證（或有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證）， 法定代表人身份證，以上資料需提供掃描件并加蓋公司公章；如供應(yīng)商代表不是法定代表人， 除提供上述所需資料外還需提供有效法定代表人授權(quán)委托書及授權(quán)代表身份證掃描件。（注： 本項(xiàng)目資格后審，資格審查以評(píng)標(biāo)委員會(huì)審查為準(zhǔn)。）
六、投標(biāo)文件的遞交：
1.遞交截止時(shí)間：2024 年 9 月 2 日上午 9:00
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736(微信同號(hào))
郵 箱：17610398736@163.com
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